<汇港通讯> 招银国际发表研究报告指，预计药明康德(02359)在2025/26/27年持续经营收入按年增长16%/15.9%/15.8%，经调整净利润按年增长16.2%/17.6%/16.4%。
报告指，药明康德举办了投资者日活动，该行认为此次会议的要点如下：1）TIDES业务发展势头不变，产能扩张迅速、管线储备丰富；2）早期研发显现进一步复苏的信号，将拉动占公司总收入约三分之一的早期业务收入的增长；3）精细化运营助力公司在面对宏观不确定性以及进行全球产能扩张的同时保持有韧性的盈利能力。
上调A股目标价，由116.56元人民币升至118.79元人币，维持A股买入评级。(LF)
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