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《大行》瑞銀：友邦(01299.HK)首季新業務價值遠勝預期
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瑞銀的研究報告指出，以固定匯率計算，友邦(01299.HK)首季新業務價值按年升31%至13.27億美元，遠勝市場預期。該行認為，這亮麗的業績具廣泛基礎。年化新保費按年升26%；利潤率較去年同期升2.1個百分點至54.2%。額外20億美元的回購以及未來資本管理政策的明確性為正面驚喜。 報告又指，除了目前3年期共100億美元的股票回購計劃外，友邦亦宣布額外回購20億美元，意味2024年股東總回報率為8.3%。從2024年全年業績及後，友邦將透過股利及股票回購將年度產生的自由盈餘淨額的75%返還予股東，目前「審慎、可持續及漸進」的派息政策不變。 展望未來，友邦將每年定期檢視其資本狀況。公司的目標是超過200% 的總資本資源視為佔所需資本的百分比。 該行予友邦目標價90元，維持「買入」評級。該行料投資者將對季績作出正面回應，公司業績簡報會上重點關注的議題將會是加強資本政策的細節、自由盈餘淨額的目標和新業務價值的展望，以及在香港和內地的產品策略。(vc/da)AASTOCKS新聞 |
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