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《大行》高盛料友邦(01299.HK)首季按實際匯率新業務價值按年升19%
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高盛發表報告指，友邦保險(01299.HK)將於本月29日開市前公布首季營運數據，預期新業務價值維持強勁增長，以固定匯率計料升23%，按實際匯率計則料升19%，主要由香港、內地及泰國的強勁增長推動。 報告指，其股價自公布2023年度業績後已累跌28%，現價相當於今年預測市賬率1.5倍，對比歐洲及美國壽險同業分別為1.2倍及1.3倍，相信是反映投資者關注股東回報政策，以及內地業務的增長表現。該行認為公司需要透露更多未來股東回報，及利率下調對內地業務的影響。 考慮股價回落後風險回報更趨吸引，該行維持予友邦「買入」評級，續列確信買入名單內，目標價98元，預期2024至2026年稅後經營溢利的複合年增長率11%，今年度總股東回報52億美元(計及派息及回購)，意味收益率達7.7%，或對股價提供短期支持。(cy/da)AASTOCKS新聞 |
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