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野村升中國軟件國際(00354)目標價34% 維持「買入」評級
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<匯港通訊> 野村發報告指,上調中國軟件國際(00354)目標價33.9%,從5.6港元升至7.5港元,維持「買入」評級。 野村表示,中軟國際最糟糕的時期可能已經過去,因為其核心IT外包業務在經歷近三年的下滑後,2025年上半年出現了復甦跡象（同比增長7%）,這主要受惠於華為的業務重組。野村相信，華為積極的AI計劃，以及其在雲端、軟件和汽車應用領域的業務擴張，可能會釋放對中軟國際IT服務的更多需求。 儘管傳統IT外包(最基礎的業務)仍面臨定價壓力,但野村預計該業務2025-2027財年將實現中到高單位數的同比增長，公司同期收入同比增長將達到10-15%(low teens)。同時，由於利潤率較高的AI雲業務貢獻的增加，野村預期公司利潤率將在未來2-3年內擴張。(JJ)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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