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高盛：預測金沙中國(01928)博彩份額復蘇上升受限 在股價反映中
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<匯港通訊> 高盛認爲，金沙中國(01928)尚未量化翻新工程令業務中斷所造成的影響，預計其博彩毛利及市場份額上升空間有限，但股價上逐步反映，高盛下調集團2024-2026年EBITDA的預測至8-10%，目標價26.3港元及維持「買入」評級。 高盛預測，金沙中國在澳門博彩市場份額於今年内將維持在25%至26%，於2025年反彈至26%以上。 報告表示，金沙中國首季在澳門整體博彩市場分額下降1.4個百分點至24.2%。由於集團沒有像其他競爭對手一樣積極展開促銷活動，再加上正受裝修干擾，高盛預測，集團博彩毛利的市場份額在2024年第4季度反彈之前，仍會在2024年的第2、3季度受壓。 報告引述管理層於電話會議中表示，雖然集團較其他競爭對手目前所專注的重點不同，但他們相信龐大的酒店規模才是最重要的競爭優勢，希望隨著大衆客戶的回歸及裝修完工能重新獲得合理的市場份額。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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