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《大行》汇丰研究升中国宏桥(01378.HK)及中铝(02600.HK)目标价 偏好宏桥股息率吸引
推荐 17 利好 22 利淡 16 AASTOCKS新闻
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汇丰研究发表报告指出，中国铝业公司受惠於铝价上升及原材料成本下降，利润率显着改善，表现跑赢，首季盈利超出该行预期，产量及销量在淡季下保持韧性。该行预期，在能源转型需求强劲的情况下，供应增加有限，因此中国铝业公司的利润率将保持较高水平。另估计今年中国铝业公司的利润率强劲扩张，有关情况或持续至明年。 该行提及，中国铝业公司仍有进一步提升估值的空间，因市场尚未完全将其强劲的利润率扩张反映在股价表现中，且监於供应紧张，估计扩张趋势将长期保持较高水平。该行偏好中国宏桥(01378.HK)，认为其相对於中国铝业(02600.HK)的估值较低，且宏桥股息率达约10%具吸引力。 股份｜评级｜目标价(港元) 中国铝业(02600.HK)｜买入｜4.4元→6.2元 中国宏桥(01378.HK)｜买入｜9元→13.9元 (jl/cy)AASTOCKS新闻 |
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