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《大行》美银证券升中远海能(01138.HK)目标价至11元 首季业绩大致符预期
推荐 3 利好 3 利淡 3 AASTOCKS新闻
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美银证券发表研究报告指，中远海能(01138.HK)2024财年第一季净利润表现，与该行预测基本一致。不过同期的国际运价按季增长4%，按年下跌3%；至於同期的国内运价则按年下跌6%，该行表示上述运价表现令人失望。该行亦指，公司的船舶租赁和液化天然气业务收入领先该行预期，不过公司今年首季度15%的有效税率则低於预期。 美银证券引述管理层指，由於供应量低迷及非石油输出国组织(non-OPEC)国家出口增加，料原油油轮基本面将呈现正面趋势。不过公司亦承认，季节性、贸易模式和炼油计划变化将带来波动。监於今年首季度的疲弱表现、第二季度营业情况较为艰难，以及超大型油轮(VLCC)远期曲线，将於第二季度及第三季度处於收支平衡。该行因而假设今年国际油轮运价，将於去年比较持平，并预计将於2025年恢复增长。 该行将中远海能2024至2026财年的每股盈利预测，平均下调1%。同时假设利率将按年下跌，尤其影响国内油轮业务。不过船舶租赁及液化天然气业务收入改善，加上国际销量增长将足以抵销以上影响。美银证券将中远海运港口目标价由10.5元上调至11元，评级「买入」。(js/cy) AASTOCKS新闻 |
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