9月1日｜中邮证券研报指出，华锡有色上半年实现归母净利润3.82亿元，同比增长9.49%，二季度实现扣非归母净利润2.25亿元，同环比+9.22%/+51.01%。公司业绩增长主要由于锡、锑价格上涨以及持续挖潜增效。分公司看，华锡矿业/高峰矿业/佛子矿业实现净利润5.97/6.41/0.38亿元，同比增长13.71%/47.02%/123.53%。考虑到国内外锑价差显著，国内锑价有望补涨，锡价受益于降息周期，上涨动力较强。以2025年8月29日收盘价为基准，2025-2027年对应PE分别为24.32/21.15/17.31倍。维持公司“买入”评级。
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